Калязин — тихий и очень милый городок, ничем, казалось бы, не выделяющийся среди других. Но в его стенах скрывается научное учреждение, где ведутся исследования магии. Оттуда совершает побег могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой возмездия за годы неволи, она создаёт вокруг города непроницаемый барьер. Жители один за другим превращаются в лесных духов и русалок — так она хочет избавить землю от человечества, наполнив её волшебным народцем.
Спасти родных и вернуть Калязину свободу берётся Алексей Попов. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся без боя. Начинается жестокая схватка, где на кону — судьбы людей, их чувства и сама возможность остаться собой.
