В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер, злой фокусник в маске, наделенный сверхъестественными способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он развлекает их безобидными фокусами, но каждый такой спектакль завершается жестокой расправой.
Пятнадцатилетняя Макс, юная любительница магии, сидит в пустой закусочной и становится новой мишенью. Джестер молча подсаживается к ней и демонстрирует карточный трюк. Девушка не только разгадывает его уловку, но и показывает ему свой фокус. Пораженный фокусник уходит, оставив Макс в покое. Но их встреча была лишь началом.
