В чаще древнего леса притаился Ллорис, основанный когда-то эльфами. Теперь же их изгнали, а власть захватил жестокий шериф. Он выжимает из горожан все соки, постоянно увеличивая поборы. Люди стремительно беднеют, многие лишились работы и крова. Любое недовольство шериф подавляет изгнанием или жестокими пытками.
Накопившееся отчаяние подталкивает жителей к бунту. Они решают просить помощи у эльфов-затворников, уповая на их легендарную магию. Но эльфы помнят старую вражду и не горят желанием вмешиваться. Двести лет они живут в уединении, стремясь сохранить свой хрупкий покой.