1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, переехали в уединённый валлийский посёлок. Каждый из них погружён в творчество, связанное со звуком. Дафна сочиняет музыку, используя уникальные записи, которые её супруг, работающий звукорежиссёром, собирает с помощью портативного микрофона.
Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно срывается в странное место, напоминающее магический круг. А на следующий день к ним приходит местный парень, представившийся соседом. Подросток постепенно становится своим в их доме. Он с увлечением делится древними легендами, которые веками хранят эти места.
