Чувствительный Арни трудится разнорабочим в маленьком цирке, колесящем по деревням. Коллектив почти весь состоит из родственников-владельцев, а Арни среди них чужой. Он живёт очень скромно, отдавая все свои дни работе и заботе о питомцах.
Однажды в цирке появляется новый питон. Необъяснимо, но именно эта змея вызвала у Арни небывалый интерес. Сближаясь с животным, парень начинает меняться и сам, открывая в себе нечто новое.